少 年 把 他 带 回 部 落， 在 那 里，Spirit 爱 上 了 青 年 的 斑 纹 母 马 Rain，Spirit 感 到 内 心 挣 扎， 不 知 道 该 为 Rain 留 下， 还 是 回 到 家 乡。 少 年 知 道 留 不 住Spirit， 不 舍 的 让 他 离 开。

正 当Spirit 劝Rain 和 他 一 起 离 去 的 时 候， 骑 兵 队 出 兵 攻 击 少 年 的 部 落，Rain 中 枪 倒 下，Spirit 也 难 逃 再 次 被 捕 厄 运。 失 去Rain 的Spirit 变 得 一 蹶 不 振， 但 是 很 快 了， 他 发 现 情 况 变 得 更 糟 了， 他 被 送 到 一 个 小 镇， 与 其 他 的 马 匹 一 起， 他 们 被 令 拉 着 沉 重 的 火 车 头 越 过 山 头， 工 人 正 在 开 拓 一 条 铁 轨， 铁 轨 竟 然 朝 向Spirit 的 家 乡……。